| 2020-2026年中國未來酒店行業(yè)綜合景氣指數(shù)、酒店客房數(shù)量、行業(yè)發(fā)展前景展望及發(fā)展趨 |
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一、中國酒店行業(yè)未來發(fā)展綜合景氣指數(shù)分析報告
2019上半年中國酒店平均景氣指數(shù)為-9，與去年同期相比降低了41個指數(shù)點，降幅顯著，顯示出酒店業(yè)者對今年酒店市場的業(yè)績發(fā)展趨勢秉持較為消極的態(tài)度。從歷史數(shù)據(jù)看，市場景氣指數(shù)自2013年7月跌入谷底后緩慢波動上升，整體趨勢正向發(fā)展，2017年開始漸入平穩(wěn)小高峰。但2019年初的景氣指數(shù)直接跌破過去四年的最低值，打破了2017年至今的穩(wěn)定局面。由此看來，在國際貿(mào)易局勢波動，國家經(jīng)濟面臨下行壓力的大環(huán)境下，市場需求增長趨勢預期放緩。在需求波動的情況下，供給增量仍然是各地市場短期波動承壓的關鍵影響因素。因此，經(jīng)營者對2019年酒店業(yè)績提升的信心減弱。
2013-2019年酒店景氣指數(shù)發(fā)展趨勢分析報告
2020年中國酒店餐飲行業(yè)《2020-2026年中國酒店行業(yè)市場競爭狀況及競爭戰(zhàn)略分析報告》
從區(qū)域景氣指數(shù)來看，大部分地區(qū)的受訪酒店均對2019年酒店市場的判斷持明顯保守態(tài)度，景氣指數(shù)有所跌落。其中，華北地區(qū)綜合景氣指數(shù)為12，位居第一。西南和華中/華南(含海南)地區(qū)雖然有明顯跌幅，但是景氣指數(shù)仍處于全國平均水平之上。與此同時，西北和東北景氣指數(shù)均跌落至全國平均水平以下，表明這兩個區(qū)域市場酒店從業(yè)者信心明顯疲軟狀態(tài)。
2019年上半年中國各區(qū)域景氣指數(shù)
二、2019年中國酒店客房數(shù)量預測分析趨勢
根據(jù)中國飯店協(xié)會發(fā)布的2015年至2019年《中國酒店連鎖發(fā)展與投資系列報告》中的數(shù)據(jù)整理，我國酒店行業(yè)供給持續(xù)增長，中國酒店客房數(shù)量從2015年的215.01萬間增長到了2019年的414.97萬間，期間的年均復合增長率為17.87%。
2015-2019年中國酒店客房數(shù)量走勢
數(shù)據(jù)來源，深圳嘉成酒店管理公司
三、2019年中國酒店行業(yè)發(fā)展前景展望
1、酒店業(yè)者普遍看低市場行情各項業(yè)績指標預期悲觀
住宿率：從整體市場的住宿率來看，市場預期較為消極謹慎。約37%的受訪酒店認為2019年的住宿率業(yè)績與2018年相比將持平;36%的受訪酒店稱住宿率將比上一年更差甚至變得非常糟糕;只有27%的酒店表示住宿率將比2018年更好甚至非常好，其中僅有不到1%的受訪者認為酒店住宿率將變得非常好。
平均房價：市場對平均房價業(yè)績的預期要低于對住宿率和總收入這兩項業(yè)績的預期，較為消極。其中，僅有約23%的受訪酒店認為平均房價將有所提升;約38%的受訪酒店認為平均房價將保持穩(wěn)定;而39%的受訪酒店認為2019年的平均房價將低于、甚至大幅低于2018年。
總收入：對住宿率及平均房價的消極預期使得受訪酒店對2019年酒店的總收入態(tài)度較為悲觀。近37%的受訪酒店表示本年度酒店總收入將更差甚至變得非常糟糕;33%的酒店表示總收入將與上一年持平;僅有30%的受訪酒店預計總收入將有所提升。
酒店業(yè)者市場行情各項業(yè)績指標情況
區(qū)域酒店市場業(yè)績預期景氣指數(shù)情況
總體而言，全國范圍內大部分酒店業(yè)者對各項指標在2019年的表現(xiàn)持消極態(tài)度。分地區(qū)來看，除華北區(qū)域外，其余各區(qū)域酒店均對三項指標的發(fā)展持非常保守態(tài)度。華北地區(qū)受北京和天津的帶動，各項指標預期雖較去年同期相比有所下降，但仍較為積極。分指標來看，北方地區(qū)(華北、東北和西北)對于住宿率的上漲信心更低，而南方區(qū)域(西南、華東和華中/華南)酒店則對平均房價的預期更低。這一方面是由于南北方歷來的收益策略差異造成，另一方面可能是由于南方，尤其是華東地區(qū)，受貿(mào)易戰(zhàn)影響更大，差旅預算收縮明顯，導致平均房價預期下滑更為明顯。
2、酒店業(yè)者對自家酒店業(yè)績預期高于整體市場但依舊悲觀
住宿率：多數(shù)受訪者預測酒店的住宿率總體上將與2018年持平或呈下降趨勢。41%的受訪酒店認為2019年酒店的住宿率將有一定程度的下跌。其中約27%的酒店業(yè)者預計住宿率跌幅將小于5%;另有約14%的酒店業(yè)者預計跌幅將超過5%。22%的受訪者認為本年度住宿率會與去年持平。其余38%的受訪者認為本年度住宿率會有所上漲，其中僅有不足5%的受訪者預計住宿率漲幅將大于5%。從不同區(qū)域的住宿率景氣指數(shù)來看，華北和西南酒店業(yè)者對酒店自身住宿率預期最為積極。
平均房價：相比其他兩項業(yè)績指標，各酒店對自身2019年平均房價的發(fā)展預期更為保守。將近41%的受訪者認為平均房價將有所下跌，其中有24%的酒店業(yè)者認為跌幅將超過5%。26%的受訪者預計平均房價將與去年持平。其余33%的受訪者預計平均房價將有所增長，其中大部分人認為增幅不會超過5%?？v觀不同地區(qū)平均房價預測，西南、華東、華中/華南三地對于平均房價的預期低于住宿率，預計這三個地區(qū)將采用“以價換量”的市場策略應對市場下滑期。全國僅有華北地區(qū)酒店業(yè)者對自身酒店平均房價的提升呈積極態(tài)度。
酒店業(yè)酒店業(yè)績情況
主題數(shù)據(jù)來自于深圳嘉成酒店管理公司
受訪酒店自身業(yè)績預期
數(shù)據(jù)來源：深圳嘉成酒店管理公司
總收入：對住宿率及平均房價的負面預期使得受訪酒店對自身總收入的預期也更為謹慎，該項景氣指數(shù)的全國平均水平跌至-2。44%的酒店業(yè)者預期酒店總收入將實現(xiàn)增長;但有56%的受訪酒店預期自身酒店總收入將與去年持平甚至下跌。除華北和西南外，全國各個地區(qū)對酒店自身總收入的預期都趨向悲觀，說明酒店業(yè)者對在2019年度酒店總收入水平提升整體缺乏信心。
3、經(jīng)濟形勢動蕩及市場供給增長降低酒店業(yè)者信心
整體看來，在所訪問的9項因素中，大部分因素呈現(xiàn)負面影響：
積極因素：“當?shù)芈糜伟l(fā)展趨勢”(33)與“中央政府政策”(17)這兩項指數(shù)值明顯高于其他各項，超過50%的受訪酒店認為以上兩個因素有望對酒店市場業(yè)績產(chǎn)生積極甚至非常積極的影響。同時，“本地區(qū)經(jīng)濟增長趨勢”(8)對酒店市場預期業(yè)績也具有一定積極影響，近半數(shù)人認為此項因素對市場業(yè)績表現(xiàn)有正面影響。
消極因素：受訪酒店對“競爭市場新酒店供給”和“國際政局動蕩”所持態(tài)度的負面偏向性最高，分別為-56和-36。其中，約74%的受訪者認為新增供給對競爭酒店市場將帶來負面甚至嚴重負面影響;過半數(shù)的受訪者認為國際政局不穩(wěn)將對酒店業(yè)造成消極影響。說明競爭市場的新增供給和國際貿(mào)易戰(zhàn)導致的經(jīng)濟下行，從供需兩端為酒店從業(yè)者帶來了壓力。此外，“對外貿(mào)易下降趨勢”(-25)和“當?shù)鼗蛉蚬善笔袌霰憩F(xiàn)”(-19)對酒店市場預期業(yè)績也有較大消極影響;“當前貨幣兌換率”(-12)及“全球經(jīng)濟增長趨勢”(-10)也在一定程度上使從業(yè)者產(chǎn)生負面預期。
影響酒店業(yè)績因素情況
4、受訪酒店對市場增長持消極態(tài)度對會議市場提升信心顯著下滑趨勢
在各個客源市場中，大多數(shù)酒店業(yè)者對國內商務及旅游需求市場的增長前景持樂觀態(tài)度。這與上一題中對于當?shù)亟?jīng)濟增長及旅游發(fā)展趨勢的判斷也十分契合。從數(shù)據(jù)上來看，34%的受訪酒店認為國內商務客源市場的表現(xiàn)將超過或大幅超過去年同期。近45%的受訪者認為國內旅游散客市場的表現(xiàn)要優(yōu)于2018年。雖然國內旅游散客市場的整體市場景氣指數(shù)比去年同期(50)降低了31個指數(shù)點，跌至19，但在各需求市場景氣預期中仍位列第一，旅游散客市場依然是酒店業(yè)最具想象力的增長點。
與國內需求市場比較，受訪酒店對于國際客源市場需求增長普遍持較為消極的態(tài)度。對于國際商務、國際旅游散客和國際旅游團需求，40%左右的受訪者預期與去年相比將變差甚至變得非常糟糕。所有國際需求來源預期與去年同期相比，指數(shù)均有大幅下跌，表明在全球經(jīng)濟增速放緩，國際貿(mào)易形勢復雜的大環(huán)境下，整體酒店市場對國際客源增長持明顯消極態(tài)度。
會議需求相比去年同期(41)下跌了43個指數(shù)點，市場預期保守。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，國際經(jīng)濟形勢持續(xù)走低，國內經(jīng)濟增速也受此影響而放緩。經(jīng)濟大環(huán)境下行使得會議需求預算較去年明顯下滑，或縮小會議規(guī)模，或降低住宿層級。國際商務市場疲軟，外籍商務客人減少，也使國際公司帶來的會議需求大幅減少。盡管如此，酒店從業(yè)者對會議需求的業(yè)績表現(xiàn)也優(yōu)于國際客源相關需求市場。
酒店客源市場表現(xiàn)情況
2018-2019年中國酒店客源市場景氣指數(shù)情況
、未來中國酒店行業(yè)發(fā)展趨勢分析來看
1、中高端酒店發(fā)展仍有極大空間，未來將成為行業(yè)結構主體
根據(jù)對中國飯店協(xié)會數(shù)據(jù)整理，目前我國酒店行業(yè)豪華、中高端、經(jīng)濟型的比例約為8%、27%、65%，目前國內酒店市場由低端經(jīng)濟型酒店占主導。而歐美等發(fā)達國家成熟的酒店市場通常呈現(xiàn)兩邊小中間大的“橄欖型”結構，目前歐美酒店業(yè)豪華、中高端、經(jīng)濟型的比例約為20%、50%、30%，未來我國酒店行業(yè)結構布局將向歐美等發(fā)達國家酒店行業(yè)結構靠近，呈現(xiàn)中高端酒店為主體的特征。從目前國內酒店市場結構，中端酒店的發(fā)展仍有極大發(fā)展空間，未來中國的中高端酒店將迎來中長期的快速發(fā)展階段。
中國VS歐美各類型酒店占比情況
2、酒店行業(yè)輕資產(chǎn)化經(jīng)營模式興起
隨著國家出臺一系列“去杠桿”調控措施，堅定不移的將“解決資金空轉、遏制資產(chǎn)泡沫、扭轉脫實向虛”作為調控的目標，重資產(chǎn)類酒店轉型升級迫在眉睫，必須通過出售資產(chǎn)、降低杠桿以達到增加現(xiàn)金流、降低財務成本的目的。同時由于我國地產(chǎn)投資周期原因，現(xiàn)有存量物業(yè)規(guī)模較大，酒店自持物業(yè)成本過高。
酒店業(yè)從過去的重視資產(chǎn)運營轉向重視管理品牌運營，從過去的不可持續(xù)的、消耗資源的重資產(chǎn)模式轉向可持續(xù)的、租賃物業(yè)、重管理輸出與品牌輸出的輕資產(chǎn)模式。
3、產(chǎn)品、文化與服務的精選化
隨著酒店市場需求特點的不斷轉變、客源市場的逐步細分，客人除對酒店的硬件設施有較高的要求外，對服務的感受也變得更為細致，在消費過程中得到新奇、知識、藝術等體驗成為住宿的目標，而目前市場主體經(jīng)濟型酒店“標準化、規(guī)范化、程序化”的產(chǎn)品及服務很難適應當前消費者的需求。因此，在酒店產(chǎn)品的設計上充分挖掘歷史文化元素、打造特色主題酒店是產(chǎn)品走差異化發(fā)展的有效途徑，也是酒店企業(yè)形成核心競爭力的關鍵，隨著中產(chǎn)階級的崛起，對產(chǎn)品、文化與服務的精選將逐漸成為酒店行業(yè)下一階段的發(fā)展趨勢狀態(tài)。
四、市場發(fā)展趨勢
未來中國將迎來更多的海外游客，到2022年，中國可能超過法國成為世界第一大最受歡迎的旅游目標國。作為發(fā)展日新月異的首都，北京市酒店業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展前景十分樂觀，屆時旅游業(yè)將會得到高速發(fā)展，酒店餐飲業(yè)收入提升。綠色、有機、安全成為消費熱點，節(jié)能環(huán)保成為北京餐飲及酒店業(yè)發(fā)展趨勢。
根據(jù) 2020年酒店監(jiān)測報告》預測，全球絕大多數(shù)大型城市的酒店價格在2020年只會迎來小幅上漲。
報告稱，全球范圍內的酒店興建熱潮增加了客房供應，國際貿(mào)易局勢緊張抑制了酒店住房需求，這些因素限制了差旅目的地酒店客房價格的提升。
GBT全球商業(yè)咨詢副總裁Joakim Johansson表示，“盡管全球經(jīng)濟面臨一定挑戰(zhàn)，但商務旅行和休閑旅游人數(shù)仍在不斷增長。另一方面，全球多數(shù)城市都在執(zhí)行全面的酒店籌建計劃，當前的旅游需求水平并不會推動客房價格的大幅上漲?！?/span>
地區(qū)客房價格變化
亞太地區(qū)：亞太地區(qū)的酒店行業(yè)發(fā)展迅猛，主要城市每年都會新增數(shù)千個酒店客房。盡管酒店供應量上升，但該地區(qū)入住需求的持續(xù)增長仍可能帶來酒店房價的提升。
GBT預計，班加羅爾和東京的酒店房價將分別增長5%和4%。這些城市的國內旅客酒店入住率提升，在一定程度上抵消了全球經(jīng)濟不景氣帶來的國際旅客下滑的影響。
在中國地區(qū)，預計北京的客房價格將上升1%；上海將提高2%；香港的漲幅將達到3%。
歐洲：報告預測，宏觀經(jīng)濟增速放緩、英國脫歐以及全球經(jīng)濟前景的不確定性影響了酒店入住需求，歐洲主要差旅城市的酒店客房價格將小幅度提升。歐洲的酒店供應量達到歷史新高，德國籌建酒店數(shù)量達379家，位居首位；英國緊隨其后，籌建酒店達281家。2019至2020年間，倫敦酒店市場新增的客房數(shù)量將達到1萬間。
北美：在美國市場，入住率不景氣和全面的酒店籌建布局將深化各方之間的競爭，限制酒店客房價格的提升。加拿大的酒店房價或將迎來上升，主要得益于該國相對強勁的經(jīng)濟表現(xiàn)和放緩的酒店供應量增長。
芝加哥、舊金山和多倫多的客房價格漲幅最高（分別為5%、4%和4%）。紐約在未來幾個月內將新增2.9萬個酒店客房，該市場的客房價格預計將下滑3%。
中美洲和拉丁美洲：政治和經(jīng)濟因素所帶來的不確定性對中美洲和拉丁美洲的差旅活動產(chǎn)生了負面影響。但由于需求增速超過供應增速，GBT預計該區(qū)域酒店客房價格仍將迎來上漲。中美洲和拉丁美洲的酒店籌建項目同比減少了25%。
中東和非洲：中東地區(qū)的酒店籌建熱潮仍在持續(xù)，主要集中在阿拉伯聯(lián)合酋長國，該區(qū)域酒店供應將超過需求，因此GBT預計多哈、利雅得的酒店客房價格將分別下滑10%和8%。作為2020年世博會的主辦方，迪拜可能吸引更多的全球旅客，但該地的酒店房價預計仍將保持在當前水平。
技術和新模式重塑全球酒店業(yè)
除了預測客房價格走向，《2020年酒店監(jiān)測報告》還對全球酒店行業(yè)的主要趨勢進行了探索?？萍际瞧渲械囊淮笾黝}，數(shù)字創(chuàng)新正在推動酒店領域的整體變革，創(chuàng)造新的發(fā)展機遇，增加收入并改善旅客體驗。報告闡述了科技和數(shù)據(jù)洞察對差旅住宿的主要影響，并探討了企業(yè)的應對方案。
科技趨勢
酒店通過AI技術，可以幫助旅客在預訂前利用增強現(xiàn)實技術預覽整個房間格局，通過面部識別實現(xiàn)登記入住并在入住期間通過語音指令獲得智能機器人的服務。AI技術能夠滿足商務旅客的個性化服務需求，通過模式識別，酒店也能預測客人需求并提供及時反饋。
但酒店需要平衡科技創(chuàng)造的強大功能與客戶數(shù)據(jù)隱私保護。數(shù)據(jù)處理、機器學習、計算機視覺、目標識別和無監(jiān)督學習的規(guī)?；瘽摿θ找嬖鰪?，這將提升酒店的處理速度和降低運營成本，幫助酒店在中長期內打造差異化的個性產(chǎn)品。
在線預訂工具（OBT）
取消政策
酒店實施了更為嚴格的政策以應對OTA等渠道帶來的較高的訂單取消率，比如提前72小時通知的要求等。酒店集團認為更改取消政策有必要，因為這樣能夠有效降低No-show訂單（用戶預訂后既沒有使用、也沒有取消訂單）帶來的影響，增加庫存以創(chuàng)造收入。
但酒店的取消政策與許多差旅管理模式并不兼容。差旅買家應在方案準備期間尋求更加優(yōu)惠的取消政策。
收益管理
客房價格趨于穩(wěn)定給傳統(tǒng)收入的增長帶來了壓力，酒店提升酒店收益的方式也越來越多元化。酒店在過去幾年內一直致力于直接預訂的提升，這能帶來更高的利潤。
這一趨勢還將持續(xù)，酒店將優(yōu)化自身的App或預訂平臺，并提供更多的忠誠度會員福利，以技術為支撐打造更多的個性化服務，比如按旅客喜好布置房間等。
除了推動忠誠度計劃，酒店還將在客人體驗的各個階段加強增值產(chǎn)品的升級銷售。酒店還將利用優(yōu)化后的數(shù)據(jù)和收入管理工具明晰客戶的預訂模式，并開發(fā)出更加成熟的收入優(yōu)化模型。
在這一措施的作用下，旅客可能很難以協(xié)定價格預訂酒店客房，這種情況在房源緊張的目的地則更為明顯，因為這些地區(qū)的酒店越來越推崇動態(tài)定價。但酒店可以在其最惠價格上為差旅企業(yè)提供協(xié)商折扣。
引導旅客的旅行決策
當今的旅客精通科技并習慣于自己管理行程。他們會根據(jù)多方評價和在線評分，研究并選擇旅行產(chǎn)品或酒店。
引導旅客完成決策，酒店需要轉換思路，將沖動性消費轉化為獎勵和教育活動。酒店可以采用聊天機器人和AI支持下的對話功能，為旅客打造更簡便的定制預訂體驗，節(jié)省旅行決策的耗時和費用。
報告顯示，大型酒店品牌越來越傾向于投資新的生活方式酒店以吸引現(xiàn)代的商務旅客。與傳統(tǒng)的商務酒店相比，生活方式酒店能夠提供共享工作空間和相對輕松的非正式環(huán)境。
Johansson表示，“現(xiàn)代商務旅客群體在不斷崛起，他們渴望一個更加輕松、靈活、數(shù)字化、智能的工作和休息環(huán)境。無論是大型國際酒店還是本地連鎖品牌，都推出了新的酒店模式或服務式公寓，以滿足這一群體的個性化需求。差旅管理方需要了解這一趨勢，打造能夠滿足差旅員工個性化偏好的旅行方案?！?/p>
2020年關鍵城市酒店客房價格預測（增長幅度）
亞特蘭大：1%
紐約：-3%
西雅圖：2%
波哥大：4%
墨西哥城：3%
圣地亞哥：4%
圣保羅：5%
倫敦：1%
慕尼黑：基本持平
迪拜：基本持平
約翰內斯堡：4%
曼谷：2%
上海：2%
悉尼：1%
東京：4%
深圳嘉成酒店管理服務有限公司，關注于中國大陸酒店管理事業(yè)發(fā)展核心，發(fā)稿來自于2020年3月26日深圳嘉成酒店管理事業(yè)部 。
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